อสรพิษปีกสีเงินที่อ่อนเยาว์รวมตัวกับวิญญาณแห่งขุนเขาและเด็กชายที่ติดค้างในการเดินทางผ่านเทือกเขาหิมาลัยเพื่อค้นหารอบ ๆ ขอบสวรรค์ภาพเคลื่อนไหวองค์กรฝันกลางวันที่น่าอัศจรรย์ซึ่งปรับเปลี่ยนจากนวนิยายชื่อเดียวกันของคอร์เนเลียฟุงเค “มหัศจรรย์มังกรสุดขอบฟ้า” (พากย์เสียงโดย Thomas Brody Sangster) งูน้อยปีกสีเงินที่เบื่อหน่าย สร้างขึ้นภายในหุบเขาไม้ “Dragon Rider” แต่เมื่อผู้คนพยายามที่จะบดขยี้การปกปิดขั้นสุดท้ายของครอบครัว Fire Drake และวิญญาณแห่งขุนเขา Sorrell (เปล่งเสียงโดย Bliss Jones) ต้องแสวงหา Edge of Paradise ซึ่งเป็นซุ้มที่น่างงงวยสำหรับงูมีปีก และการเดินทางครั้งนี้พวกเขาได้พบกับเบ็น (พากย์เสียงโดยเฟรดดี้เฮอร์มอร์) คนเร่ร่อนที่อ้างว่าเป็นคนขี่งูมีปีก ประสบการณ์ของสามสหายของเผ่าพันธุ์ที่โดดเด่นเริ่มต้นเมื่อพวกเขาหลบหนีจากการถูกไล่ล่าจาก Nettlebrand (Patrick Stewart) ปีศาจกินมังกรที่สร้างโดยนักเคมีที่ต้องการบดขยี้สัตว์ในตำนานจากโลกมนุษย์